мы на LinkedIn Site in English
 

Условия вступления в Ассоциацию

Полезные ссылки

Кодекс справедливого
ведения бизнеса

Меморандумы о сотрудничестве

Обзор рынка овощей и фруктов в России

Выращенные в нашей стране фрукты и овощи далеко не полностью покрывают потребности российских потребителей. Две трети рынка фруктов в России занимает импорт, а овощей мы ввозим порядка 20%-40%, в зависимости от конкретного года и урожая. При этом структура двух рынков, несмотря на кажущуюся родственность продуктов, является принципиально разной.

Россияне не знают вкуса отечественных фруктов.

По оценкам аналитиков годовой оборот только фруктового рынка России в последние годы составляет примерно $9 млрд. При этом в плане спроса на фрукты в России наблюдается медленный, но стабильный рост. Согласно ряду статистических исследований фрукты составляют около 6% расходов россиян на покупку продуктов питания, кстати, примерно такую же долю составляют овощи.
Фруктовый рынок России можно разделить на две части. Первый сектор рынка - это фрукты, обладающие явно сезонным характером предложения и спроса (черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды, груши, яблоки и сливы отечественного производства, арбузы, дыни, абрикосы, персики, виноград). В данном случае россияне потребляют эти фрукты по стандартному сценарию – полгода продукт в ассортименте, а полгода – нет. В зимние месяцы он заменяется на импортный продукт, который традиционно имеет худшее качество, а также большую цену в сравнении с фруктами, выращенными внутри страны.

Второй сектор - это импортируемые фрукты, включая экзотические, предложение и спрос на которые постоянен, вне зависимости от времени года (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, киви, виноград, ананасы, лимоны и др.). Потребность в данной продукции в России составляет примерно 4 млн тонн фруктов ежегодно. При этом общий показателей потребления фруктов вырос за последние несколько лет примерно четверть. Это объясняется некоторым увеличением покупательной способности населения, а также модой на здоровый образ жизни, который в настоящее время завоевывает некоторую популярность среди жителей страны. В то же время, уровень потребления фруктов в нашей стране, составляющий около 43 кг на человека в год в 2 - 2,5 раза ниже показателей развитых стран.

Статистические данные свидетельствуют о том, что летом поставки фруктов и овощей из стран дальнего зарубежья сокращаются примерно вдвое. Активно продолжается только импорт цитрусовых и бананов (в ассортименте крупных отечественных импортеров они составляют половину объема – летом их поставки сокращаются всего на 10–20%, на 30–40% снижается импорт персиков и нектаринов). Даже несмотря на то, что летом доля фруктового импорта на 20% снижается, за год она все равно доходит до 90%. Несмотря на сезонные колебания, экспортеры считают российский фруктовый рынок стратегически важным. И это вер¬но не только в отношении экзотической продукции, сколько в торговле привычными овощами и фруктами.

По объемам поставок в Россию лидируют:  среди стран дальнего зарубежья – Польша, Турция, Китай, Греция, Эквадор, Марокко, Аргентина, Колумбия. Объемы поставок по различным видам фруктов зависят, естественно, от спроса. Поэтому, первое место по объемам поставок в Россию занимают такие фрукты, как бананы (27%), апельсины (26%) и яблоки (20%). Немного уступают по объемам поставок мандарины, лимоны, груши и виноград, тем не менее, их популярность тоже высока. Доля экзотических фруктов составляет, по некоторым данным, 3% совокупной стоимости фруктового импорта.

Ни для кого не секрет, что Россия является зависимой от импорта овощей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Российский рынок испытывает дефицит отечественных овощей, точно также как и фруктов не только потому, что наши производители мало собирают. Эксперты в один голос заявляют, что одним из самых слабых звеньев в цепочке от производителя к покупателю является обеспечение сохранности плодов.

По разным данным, на складах теряется от 20% до 40% урожая. В России очень мало хороших хранилищ и крайне скупо используются технологии, позволяющие продлить срок хранения овощей и фруктов. Это, безусловно, только повышает зависимость России от импорта.

Рынок овощей и фруктов в России

Доля импорта на российском рынке овощей и фруктов достаточно велика.

Потребление овощей и фруктов ощутимо выше внутреннего производства. Так, например, в зависимости от года и урожая, порядка 65-70% фруктов импортируется, для овощей показатель составляет 20-40%.

Рынок фруктов

Уровень потребления фруктов более чем в 2,5 раза отстает от стран Европы и составляет около 43 кг на человека. За счет потенциала и больших объемов экспортеры воспринимают российский рынок как важный со стратегической точки зрения.

В основном в страну ввозятся бананы, апельсины и яблоки. Также большие доли у мандаринов, лимонов, груш и винограда. А вот экзотических фруктов ввозится не так много: около 3% от общей стоимости импорта.

Лидеры по импорту фруктов в Россию по итогам 2013 г.
Страна Объем импорта ($ млн) Доля импорта
Эквадор 953,25 14,90%
Турция 910,32 14,23%
Польша 496,98 7,77%
Испания 375,60 5,87%
Китай 308,03 4,82%
ЮАР 254,11 3,97%
Египет 252,65 3,95%
Аргентина 251,79 3,94%
Марокко 234,34 3,66%
США 230,99 3,61%
Греция 209,98 3,28%
Чили 177,17 2,77%
Иран 160,23 2,51%
Азербайджан 153,91 2,41%
Италия 148,42 2,32%

Как видно, лидерами по импорту фруктов в Россию являются Эквадор, Турция, Польша, Испания и Китай.

Крупнейшие экспортеры фруктов в мире в 2013 г.
Страна Объем экспорта ($ млн) Доля экспорта в мировом объеме
США 14537,60 14,98%
Испания 9259,82 9,54%
Нидерланды 6000,90 6,19%
Чили 5615,15 5,79%
Китай 4172,88 4,30%
Италия 4072,72 4,20%
Турция 3971,90 4,09%
Бельгия 3456,80 3,56%
Мексика 3375,48 3,48%
ЮАР 2640,96 2,72%
Эквадор 2471,70 2,55%
Франция 2067,20 2,13%
Вьетнам 1974,03 2,03%
Германия 1840,99 1,90%
Коста-Рика 1787,38 1,84%

Что касается мировых лидеров, то на США, Испанию и Нидерланды приходится более 30% всего объема на планете. Фактически для замещения поставок необходимо работать над расширением торговых связей с уже существующими партнерами. В первую очередь это страны Латинской Америки, но также могут быть увеличены поставки из Азии.

Учитывая важность и перспективность рынка проблем с замещением поставок из ЕС и США возникнуть не должно, тем более что среди лидеров по объему поставок в Россию эти страны практически не присутствуют.

Рынок овощей

Доля импортных овощей ниже аналогичного показателя у фруктов, но она была бы еще меньше, если бы не проблемы этого сектора. Дело в том, что из-за отсутствия качественных площадей для хранения потери на складах составляют до 40% от объема всего урожая. В результате потерянные овощи приходится импортировать. Для фруктового рынка это также характерно, но в меньшей степени.

Еще одной особенностью является ярко выраженная сезонность. Порядка 78% всех овощей выращивается в открытом грунте, а это означает, что этот объем попадает на прилавки только в течение шести месяцев, с мая по ноябрь.

Лидеры по импорту овощей в Россию по итогам 2013 г.
Страна Объем импорта ($ млн) Доля импорта
Турция 571,63 19,90%
Китай 386,78 13,46%
Нидерланды 274,35 9,55%
Польша 249,92 8,70%
Израиль 240,73 8,38%
Испания 240,36 8,37%
Иран 115,31 4,01%
Марокко 109,92 3,83%
Египет 101,26 3,52%
Азербайджан 85,64 2,98%
Украина 84,69 2,95%
Белоруссия 82,97 2,89%
Бельгия 49,32 1,72%
Франция 37,37 1,30%
Узебкистан 34,49 1,20%

Овощи поставляются из стран ближнего и дальнего зарубежья, при этом лидерами являются Турция, Китай, Нидерланды, Польша и Израиль.

Лидеры по импорту овощей в Россию по итогам 2013 г.
Страна Объем экспорта ($ млн) Доля экспорта в мировом объеме
Нидерланды 7950,21 12,18%
Китай 7867,22 12,06%
Испания 6366,70 9,76%
Мексика 5449,44 8,35%
США 4393,62 6,73%
Канада 4277,76 6,56%
Бельгия 2812,37 4,31%
Франция 2759,24 4,23%
Италия 1786,47 2,74%
Таиланд 1590,37 2,44%
Германия 1457,86 2,23%
Индия 1404,37 2,15%
Польша 1167,78 1,79%
Египет 1040,22 1,59%
Турция 1039,61 1,59%

Среди мировых лидеров присутствует много европейских стран, а также США, поэтому, как и с другими продуктами, акцент сделан на Латинскую Америку, а также на ближайших соседей. При этом увеличить поставки могут Турция и Китай, на которые приходится более 33% всего овощного импорта России.

Оригинал: http://www.vestifinance.ru/articles/45813